Portfolio Management

个人财务组合管理

由我们最专业的团队指为你导助
所有复杂的程序通通交给我们处理就可以了!
SBH为您未来的财务

定制的投资组合建设计划

全方位财务管理服务

倾全力为您提供一对一专业财务咨询、财务管理解决方案和理财教育,属于国内唯一全方位理财教育和财务咨询服务的财务顾问公司

为你的未来规划铺路

无论是豪华汽车、梦想假期还是任何重大开支,我们会分析您的财务状况,制定储蓄策略,并帮助您实现目标,提供清晰的路线图。

提升银行档案

我们的团队了解优化银行关系的重要性,我们与您紧密合作,推荐适合的银行服务。这包括个性化指导,帮助您获得更高的信用额度、优质账户功能以及其他符合您财务目标的独家福利。

顺利的投资组合管理以成功申请贷款

我们将倾全力设计和监督战略性投资组合,以满足每位客户独特的财务目标。我们赋予客户必要的财务实力和信誉,以自信地申请贷款。我们确保客户能够成功且顺利地申请贷款,从而建立一个强大的未来银行档案。

为自由职业者和佣金制企业提供服务

我们专注于帮助个人,特别是那些在零工经济岗位(比如Grab)工作的自由职业者或从事佣金制业务的人员,这些人员往往缺乏传统的工资单、正式文件或公积金缴纳记录来建立稳健的投资组合。我们有经验应对这些独特的财务情况,确保即使是收入来源不常规的人也能自信地获得所需的财务支持。

我们以帮助

个人财务组合管理
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SBH 个人财务组合管理过程

1 - 免费咨询

与我们财务顾问会面并详细说明您的情况。

2 - 策略制定

我们的顾问将分析您的具体情况 并制定解决策略。

3 - 策略展示

我们将为你展示我们为你量身定制的债务 解决方案。

4 - 您的反馈很重要

我们将根据您的反馈调整计划,直到您满意为止。

5 - 实现自由!

一旦您批准解决方案,我们将开始执行,帮助您迈向更光明的财务未来。

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常见问题解答

  1. 从事佣金制业务的人员
  2. 计划将来申请银行贷款
  3. 计划创业
  4. 想要改善当前的信用银行投资组合
  5. 计划税务筹划

我们首先全面了解您的需求、财务目标以及短期(6个月)和长期(1年)计划。我们的专职顾问会深入研究这些方面,制定符合您目标的定制财务策略,确保为您铺就通往财务成功的明确道路。

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